宋夏金形成联盟后，势力大增，南蒙汗术赤从此不再南下掠夺，不仅因为我们对他的政治支持及物质的帮助，更重要的是没有势力对付0万宋夏金蒙的骑兵联军，只能把眼光转向北方，跟北蒙国争夺北方的领土，我也乐见其成，还对他的行为进行鼓励，同时赞助不少战略物资攻打北蒙国。我对北方的态度就是等待时机，当鹬蚌相争的时候，就是我们渔翁得利的收获期，我有的是时间等待。

    环顾宋金夏周边，还存在跟大宋交界的大理国及吐蕃等部，跟西夏交界的除了吐蕃外，还有一个应该在1218年就应该灭亡的西辽，但是由于我们的攻打西夏导致以后的连锁反应，使蒙古全力窥视西夏的情况，后来出兵西夏大败而归，从而改变了历史的轨道，使西辽阴差阳错地存活下来。（西辽，112年~1218年，是古代契丹族建立的国家。亦称黑契丹，哈剌契丹，第二契丹王朝。由辽朝大将耶律大石在金朝灭辽后，率部投靠喀喇汗王朝，并驻扎蒙古国北部的可敦城，于西北召集残部建立。另有“西北辽”的史称。后来取代喀喇汗王朝统治中亚，首都虎思斡耳朵，一时成为中亚强国，其统治者自称古尔汗（又译为古儿汗、菊尔汗）意为世界之王，西辽统治中亚9年，1218年被成吉思汗的蒙古帝国灭亡）

    现在，西辽的汗王是屈出律。乃蛮部被铁木真部打垮后，乃蛮部太阳汗子屈出律（又称古出鲁克）及大量部民逃脱。他们奔往别失八里，从那里又越过天山到达库车。屈出律带领部下在库车山里东游西荡，既无粮食又乏给养，而跟随他的那些人已作鸟兽散。1208年冬，屈出律只好去投奔西辽王朝的菊儿汗。屈出律到巴拉沙衮后，有一段时间为菊儿汗供职。当花剌子模的沙摩诃末起兵反对西辽时，东方的属国、属部也起来造反，西辽处境困难。这时屈出律提出让他去纠集乃蛮旧部，以强大西辽的建议。耶律直鲁吉接受了他的建议，赏赐他许多财宝并封他为可汗。屈出律到叶密立和海押立一带收集自己的族人，又同其他部落结成联盟。他率领这支军队进入西辽直辖领地，大肆杀戮和抢劫。他向花剌子模沙派出使臣，约定夹攻菊儿汗，瓜分西辽土地。屈出律出兵击败西辽军队，遂劫掠乌兹干，又进攻巴拉沙衮，但被菊儿汗打败，士兵大半被俘。屈出律北走，重新集结兵力，等待时机。1210年怛逻斯战役后，花剌子模和西辽各自退兵。西辽军队纪律败坏，沿途烧杀抢劫，人民惊恐。当他们抵达巴拉沙衮时，居民们紧闭城门，拒绝他们入城。西辽军队的将领们告诉他们花剌子模已退兵。但居民们不相信，坚持战斗了十六天，最后被西辽军队用大象把城门攻毁。西辽军队入城后，屠杀三天三夜，有四万七千人被杀。西辽军队同时大肆抢劫，得到大量财物。但是这时菊儿汗财政困难，国库空空如洗。宰相马赫穆德巴依怕菊儿汗征收自己的财产，便建议把士兵抢劫的财物集中归国库。当将军们听到这一消息后，便各自带军队离开菊儿汗，煽动叛乱。屈出律得知这一情况后，于1211年秋天趁直鲁古外出狩猎的时候将其带军队突袭菊儿汗，攫取了政权。《辽史》记载，“乃蛮王屈出律以伏兵八千擒之，而据其位。”屈出律攫取政权后，表面上对菊儿汗很礼敬“尊耶律直鲁古为太上皇，皇后为皇太后，朝夕问起居”
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